RU
EN
Рынок кондитерских изделий в Казахстане
Май 2026
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
  • ВКЛАД КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ В ЭКОНОМИКУ
    Производство кондитерских изделий формирует 0,2% экономики Казахстана
    1
  • ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РЫНКА
    Рынок кондитерских изделий в Казахстане растет на 0,5% ежегодно за счет продукции недлительного хранения
    2
  • ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
    Замещение импорта кондитерских изделий может открыть возможности для локального производства в Казахстане
    3
  • ИНФЛЯЦИЯ
    Цены на шоколад и шоколадные конфеты росли двузначными темпами с 2022 года на фоне роста цен на сырье
    4
  • КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ
    Рынок кондитерских изделий Казахстана консолидирован – две крупнейшие компании занимают больше половины рынка
    5
ВКЛАД КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ В ЭКОНОМИКУ
Производство кондитерских изделий формирует 0,2% экономики Казахстана.
  • 160 трлн тенге
    Объем ВВП[1] в 2025 году
  • 2% от ВВП
    Доля пищевой промышленности
  • 0,2% от ВВП
    Доля кондитерских изделий
Источники: бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, фонд развития предпринимательства DAMU, анализ BeOne
  • ВВП Казахстана в 2025 году составил около 160 трлн тенге, что делает его крупнейшей экономикой Центральной Азии
  • Пищевая промышленность формирует около 2% ВВП, а кондитерская – 0,2%
  • Кондитерские изделия входят в топ-10 продовольственных товаров для жителей Казахстана. Это товар базовой необходимости. Спрос на него сохраняется даже в условиях двузначной инфляции
  • Правительство обращает внимание на рынок кондитерских изделий, так как он занимает значимую часть продовольственной корзины, влияет на общую инфляцию и качество жизни населения
ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РЫНКА
Рынок кондитерских изделий в Казахстане растет на 0,5% ежегодно за счет продукции недлительного хранения.
Источники: бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, анализ Группы компаний Б1 и BeOne
  • Производство кондитерских изделий росло среднегодовым темпом 0,5% с 2022 по 2025 год
  • Этот рост обеспечили кондитерские изделия недлительного хранения (например, пирожные и торты). Выпуск других видов продукции снижался
  • Жители Казахстана чаще посещают кафе и кофейни, поэтому увеличивается потребление десертов вне дома
  • Производство шоколадных изделий сокращалось на 2,4% ежегодно. Цены на них выросли из-за резкого подорожания какао-бобов (+250% с 2022 года)
  • Не все потребители могут позволить себе дорогой шоколад
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Замещение импорта кондитерских изделий может открыть возможности для локального производства в Казахстане.
Источники: бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (январь – декабрь к соответствующему периоду предыдущего года), анализ Группы компаний Б1 и BeOne
  • Рынок кондитерских изделий Казахстана зависит от импорта. В 2025 году импорт составил 368 тыс. тонн, а экспорт 94 тыс. тонн
  • Существенное превышение импорта над экспортом – возможность для локальных компаний увеличить производство внутри страны и заместить импортные кондитерские изделия
  • Экспорт растет быстрее импорта. Это может говорить о повышении конкурентоспособности казахстанской продукции на внешних рынках и создавать предпосылки для развития экспортно‑ориентированных производств
  • Высокая доля импорта делает рынок уязвимым к внешним шокам: колебаниям курсов, логистическим ограничениям, возможным торговым барьерам
ИНФЛЯЦИЯ
Цены на шоколад и шоколадные конфеты росли двузначными темпами с 2022 года на фоне роста цен на сырье.
Источники: бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (январь – декабрь к соответствующему периоду предыдущего года), анализ Группы компаний Б1 и BeOne
  • Шоколад дорожал из-за роста цен на какао-бобы. Это связано с неурожаем в Западной Африке (Кот-д'Ивуар, Гана) в 2023-2024 годах
  • Производители шоколада в Казахстане как правило используют импортное сырье. Они повышают отпускные цены при росте издержек
  • Для производства карамели, булочных и мучных изделий чаще требуется отечественное сырье (сахар, мука). Благодаря этому цены на них стабильнее
  • В марте 2026 года мировые цены на какао-бобы снизились до уровня 2024 года, поэтому дальнейший рост цен на шоколадные изделия будет умеренным
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ
Рынок кондитерских изделий Казахстана консолидирован – две крупнейшие компании занимают больше половины рынка.
Источники: оценка Группы компаний Б1 и BeOne на основе открытых данных по выручке компаний
  • Две крупнейшие компании, «ЛОТТЕ Рахат» и «Баян Сулу», занимают около 70% рынка по выручке
  • Они предлагают сходный широкий ассортимент: шоколад, карамель, мармелад, вафельную и бисквитную продукцию
  • «Хамле Компани» занимает сильную позицию в нишах мучных и бисквитных изделий
  • На долю остальных участников приходится около 23% рынка, которые занимают преимущественно региональные или нишевые компании. Например, «Алматинский продукт» и «Конфеты Караганды»
  • Развитая система дистрибуции – залог успеха на рынке кондитерских изделий. Поэтому малым игрокам сложно конкурировать с лидерами отрасли с развитой сбытовой сетью
КОНТАКТЫ

© ТОО «BeOne Казахстан», 2026
Адрес: Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, здание 26/29,
БЦ BNC Plaza, 7 этаж, помещение 708
www.beone-kz.com
info@beone-kz.com
This website uses cookies to improve your user experience. If you continue on this website, you will be providing your consent to our use of cookies.
Accept